MS Dynamics CRM

Usprawnienie planowania sprzedaży i zarządzania

Konfigurowanie terytoriów i zespołów w celu optymalizacji efektywności organizacyjnej. Tworzenie cenników, rabatów i grup jednostek w celu usprawnienia zarządzania ofertami. Ogłaszanie najlepszych rozwiązań i porad dotyczących sprzedaży w centrum zasobów. Ułatwienie dystrybucji informacji poprzez rozbudowane uprawnienia poszczególnych ról i grup.

Automatyzacja procesu zarządzania potencjalnymi szansami sprzedaży

• Lepsza koordynacja działań z marketingiem poprzez wychwytywanie i śledzenie wszystkich szczegółów związanych z daną potencjalną szansą sprzedażową w jednym scentralizowanym systemie.
• Automatyczne kojarzenie wiadomości e-mail z odpowiednimi potencjalnymi szansami sprzedaży .
• Automatyczne przypisywanie potencjalnych szans sprzedaży i zadań według wstępnie zdefiniowanych reguł .
• Natychmiastowe wyróżnianie najbardziej obiecujących potencjalnych szans sprzedaży poprzez formatowanie warunkowe.
• Usprawnianie procesu kwalifikacji szansy sprzedaży za pomocą .
• Uproszczenie procesu kwalifikacji potencjalnej szansy sprzedażowej, jej oceny i konwersji i .
• Łatwa segmentacja danych pozwalająca szybko zidentyfikować nowe potencjalne szanse sprzedaży na bazie istniejących klientów.

Efektywne zarządzanie szansami sprzedaży

• Szybsze zawieranie transakcji dzięki śledzeniu najważniejszych informacji i atrybutów transakcji.
• Zwiększenie efektywności działań sprzedaży w zespole poprzez przypisanie odpowiedzialności całemu zespołowi.
• Tworzenie i monitorowanie zmodyfikowanych ofert i cen dla każdej szansy sprzedaży.
• Lepsze śledzenie konkurentów oraz skuteczniejsze pozycjonowanie się względem nich.
• Lepsza identyfikacja i efektywniejsze wykorzystywanie rozszerzonych relacji (prawnicy, doradcy) w procesie sprzedaży.
• Usprawnienie tworzenia ofert poprzez wbudowane funkcje zarządzania dokumentami.
• Ustanowienie jednolitych procesów sprzedaży w całym przedsiębiorstwie przy użyciu wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy.
• Śledzenie wygenerowanych przychodów za pomocą gotowych raportów zamówień i faktur
• Wykorzystanie najlepszych metodologii sprzedaży, takich jak Miller Heiman, SPI i TAS, w Microsoft Dynamics CRM.

Usprawnienie zarządzania relacjami z klientami

Śledzenie wszystkich działań i interakcji z poszczególnymi klientami do poziomu pojedynczych kontaktów. Identyfikacja osób mających wpływ na decyzję, osób decydujących, sprzymierzeńców i osób utrudniających u poszczególnych klientów. Szybkie rozpoznanie szans na sprzedaż krzyżową lub dodatkową (produktów wyższej klasy) dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym. Automatyczne śledzenie dat odnawiania i szczegółów umów. Lepsza orientacja w skomplikowanych strukturach organizacyjnych dzięki śledzeniu relacji hierarchicznych.

Wspomaganie produktywności sprzedaży

• Obsługa systemu Microsoft Dynamics CRM bezpośrednio z poziomu programu Microsoft Office Outlook.
• Natychmiastowe znajdowanie potrzebnych informacji za pomocą okienek podglądu, widoków osobistych, przypinania rekordów i list ostatnio używanych elementów.
• Usprawnienie komunikacji i współpracy w zespole poprzez płynną integrację z produktami z pakietu Microsoft Office.
• Przenoszenie kontaktów i wiadomości e-mail z programu Office Outlook do systemu Microsoft Dynamics CRM kilkoma kliknięciami myszy.
• Zmniejszenie liczby niepotrzebnych cykli poprzez rozbudowane możliwości importowania i deduplikacji danych.
• Umożliwienie sprzedawcom korzystania w pracy z najbardziej aktualnych danych dzięki dwukierunkowej synchronizacji danych między programem Microsoft Office Excel i systemem Microsoft Dynamics CRM.

Lejek sprzedaży

Łatwe śledzenie lejka sprzedaży umożliwiające lepsze planowanie finansowe. Zwiększenie dokładności szacowania przychodów przy prognozach indywidualnych lub zbiorczych. Śledzenie przychodów docelowych według dat, okresów finansowych lub innych wstępnie zdefiniowanych kryteriów. Natychmiastowe porównywanie celów sprzedażowych z osiągnięciami na poziomie indywidualnym lub grupowym. Identyfikacja najważniejszych trendów dla wygranych /przegranych szans sprzedażowych oraz optymalizacja procesu sprzedaży.

Uproszczenie procesów przepływu pracy

• Zwiększenie produktywności poprzez osobiste, zespołowe i organizacyjne przepływy pracy.
• Wykorzystanie asystowanych okien dialogowych w całym dziale sprzedaży w celu skrócenia czasu szkolenia i wdrażania do pracy.
• Automatyczne tworzenie lub przypisywanie zadań i działań po spełnieniu warunków określonych przez reguły.
• Automatyzacja zatwierdzania prostego lub wieloszczeblowego poprzez wstępnie zdefiniowane przepływy pracy.
• Automatyzacja wartościowania i dystrybucji potencjalnych szans sprzedaży.
• Ustawianie alertów informujących o najważniejszych zdarzeniach i kamieniach milowych.
• Definiowanie i wymuszanie jednolitych procesów sprzedaży w całym przedsiębiorstwie.

Dostęp mobilny

Wyposażenie sprzedawców w dostęp do danych klienta w czasie rzeczywistym z dowolnego urządzenia z możliwością łączenia się z Internetem. Lepsze przygotowanie do spotkań z klientami poprzez wgląd w szczegóły dotyczące klienta w czasie rzeczywistym. Szybkie reagowanie na żądania klientów w trakcie podróży Praca bez przerwy poprzez aktualizowanie i otrzymywanie informacji o potencjalnych klientach przez całą dobę i 7 dni w tygodniu. Wykrywanie nowych szans na sprzedaż krzyżową lub dodatkową.

Przejrzystość danych i sprawniejszy proces decyzyjny

• Wgląd w kluczowe wskaźniki efektywności i wizualizację danych.
• Wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności w czasie rzeczywistym na gotowych pulpitach nawigacyjnych.
• Wykorzystanie wbudowanych raportów sprzedażowych do szczegółowych analiz bez pomocy działu IT.
• Wnikliwe analizy trendów przy użyciu wydajnych kostek danych.
• Rozpoznawanie podstawowych scenariuszy sprzedaży poprzez zastosowanie analizy predykcyjnej.
• Szybkie tworzenie raportów ad-hoc za pomocą intuicyjnego kreatora raportów.

Zarządzanie klientami na podstawie informacji i z wykorzystaniem współpracy

Zwiększenie produktywności pracowników poprzez znajomy interfejs użytkownika umożliwiający swobodną i wygodną obsługę. Tworzenie połączeń biznesowych między działaniami i jednostkami CRM. Tworzenie zespołów z użytkowników pochodzących z różnych jednostek organizacyjnych i posiadających rekordy i przypisane role. Śledzenie zmian danych biznesowych z automatycznym powiadamianiem. Dostęp oparty na rolach i uprawnienia do klientów i danych.

Szybkie i precyzyjne reagowanie na sprawy

• Szybsze reagowanie na sprawy poprzez dostęp do pełnych danych sprawy i klienta.
• Szybka i precyzyjna obsługa dzięki asystowanym procesom biznesowym i oknom dialogowym inicjowanym przez skrypty.
• Zarządzanie sprawami z kolejek różnych zespołów i osób — łatwa obsługa i możliwość konfiguracji.
• Personalizowanie widoków danych, pulpitów nawigacyjnych i sposobu poruszania się, przypinanie ulubionych do stacji roboczej.
• Elastyczne zarządzanie sprawami w różnych kanałach komunikacji dla wygody klienta.

Uproszczenie zarządzania kontraktami

Uproszczenie zarządzania kontraktami w celu tworzenia i korygowania dostosowanych kontraktów klientów . Wyzwalanie działań poprzez przepływ pracy ułatwiające agentom utrzymanie stałego poziomu jakości obsługi . Uzyskiwanie pożytecznych danych pozwalające sprzedawać więcej usług i kontraktów pomocy technicznej. Możliwość dostępu w czasie rzeczywistym przez agentów do widoków uprawnień poszczególnych klientów do korzystania z usług. Przyspieszenie obsługi spraw poprzez ułatwienie znajdowania informacji za pomocą znajomych narzędzi. Zapobieganie nakładaniu się działań poprzez współużytkowanie wiedzy i współpracę między kanałami . Śledzenie i monitorowanie przepływu wiedzy przy użyciu znajomych narzędzi graficznych.

Wbudowane repozytorium wiedzy zwiększające prawdopodobieństwo rozwiązywania problemów podczas pierwszego kontaktu.

• Wbudowane repozytorium wiedzy zwiększające prawdopodobieństwo rozwiązywania problemów podczas pierwszego kontaktu .
• Przyspieszenie obsługi spraw poprzez ułatwienie znajdowania informacji za pomocą znajomych narzędzi.
• Zapobieganie nakładaniu się działań poprzez współużytkowanie wiedzy i współpracę między kanałami .
• Śledzenie i monitorowanie przepływu wiedzy przy użyciu znajomych narzędzi graficznych.

Dostęp mobilny

Dostarczanie powiadomień i alertów za pomocą urządzeń przenośnych. Zarządzanie harmonogramami i terminami działu obsługi oraz aktualizowanie ich. Odczytywanie i wysyłanie danych CRM dotyczących obsługi klienta za pomocą dowolnego urządzenia z możliwością łączenia się z Internetem. Konfigurowanie metodą “przeciągnij i upuść” oraz projektowanie formularzy na urządzenia przenośne.

Usprawnienie planowania wszystkich zasobów wymaganych do wykonania usługi

• Planowanie usług i zasobów wymaganych do skutecznego obsługiwania klientów.
• Oszczędność czasu dzięki znajomym i łatwym w obsłudze narzędziom do planowania.
• Utrzymywanie łączności między zespołami poprzez scentralizowany widok kalendarzy i zasobów obsługi klienta.
• Konfigurowanie cyklicznych terminów w CRM i zarządzanie nimi przy użyciu znajomych narzędzi.

Ustanowienie procesów w celu ułatwienia lepszej komunikacji, współpracy i integracji w ramach organizacji

• Oszczędność czasu i pieniędzy poprzez przydzielanie elementów do kolejek na podstawie typu zapytania lub jednostki niestandardowej .
• Automatyczne przypisywanie działań do określonych pracowników lub zespołów; definiowanie widoków opartych na rolach i uprawnieniach.
• Ustanowienie reguł zatwierdzeń i eskalacji umożliwiających kierowanie spraw do właściwej osoby.
• Podnoszenie jakości i ujednolicanie poprzez elastyczne i łatwe do konfigurowania przepływy pracy.
• Personalizacja przepływów pracy przy użyciu myszy; stosowanie warunkowego rozgałęziania i zagnieżdżania .

Efektywne zarządzanie danymi

Bezproblemowe importowanie danych z innych źródeł do systemu Microsoft Dynamics CRM. Stosowanie gotowych reguł odwzorowania danych lub tworzenie nowych na bieżąco. Potwierdzanie stanu importowania danych poprzez automatyczne powiadamianie e-mail. Inteligentne oczyszczanie danych w celu wyeliminowania duplikatów i zmniejszenia współczynnika CPE (Cost per Engagement).

Ukierunkowanie działań marketingowych

• Natychmiastowe przypisywanie klientów lub potencjalnych klientów do segmentów przy użyciu zapytań pisanych naturalnym językiem.
• Tworzenie precyzyjnie sprofilowanych list grup docelowych i kojarzenie ich z kampaniami.
• Konfigurowanie widoków osobistych lub publicznych do wielokrotnego użytku.
• Łatwe udostępnianie list celów współpracownikom i dostawcom.
• Eksportowanie list do różnych formatów w celu użycia do masowej wysyłki wiadomości e-mail lub korespondencji bezpośredniej.

Usprawnienie planowania kampanii

Planowanie i śledzenie działań, zadań, budżetów i szczegółów poszczególnych działań marketingowych. Konfigurowanie katalogów produktów, cenników i rabatów dla optymalnych ofert. Dostosowywanie wiadomości i ofert do list najlepszych trafień. Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki szablonom kampanii wielokrotnego użytku. Usprawnienie procesów i zatwierdzeń poprzez wstępnie zdefiniowane przepływy pracy. Tworzenie internetowej strony kampanii bez pisania kodu . Łatwe tworzenie planów marketingowych dzięki wbudowanym funkcjom zarządzania dokumentami.

Uproszczenie realizacji kampanii

• Natychmiastowe inicjowanie i dystrybuowanie kampanii i korespondencji.
• Śledzenie wszystkich zdarzeń i szczegółów klientów oraz zarządzanie nimi z jednej centralnej platformy.
• Błyskawiczne wysyłanie korespondencji masowej za pomocą wbudowanych funkcji korespondencji seryjne.
• Ręczne lub automatyczne przypisywanie zadań marketingowych i potencjalnych klientów.
• Tworzenie na bieżąco kampanii za pomocą szybkiego kreatora kampanii.
• Tworzenie reguł wyzwalających odpowiedzi zależnie od zainteresowań klienta.

Usprawnienie zarządzanie odpowiedziami

• Scentralizowane przechwytywanie i śledzenie odpowiedzi na kampanie marketingowe.
• Automatyczne przechwytywanie odpowiedzi z internetowych stron kampanii i ich klasyfikowanie.
• Określanie wyników na podstawie wstępnie zdefiniowanych reguł.
• Natychmiastowe przypisywanie odpowiedzi do najlepiej wykwalifikowanych pracowników w celu ich monitorowania.
• Natychmiastowa zamiana odpowiedzi na potencjalnych klientów.

Usprawnienie procesu monitorowania potencjalnych szans sprzedażowych

• Lepsza koordynacja z działem sprzedaży poprzez śledzenie potencjalnych klientów w jednym scentralizowanym systemie.
• Automatyczne przypisywanie lub określanie wyniku potencjalnych klientów według wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy.
• Natychmiastowe wyróżnianie najbardziej obiecujących potencjalnych klientów poprzez formatowanie warunkowe.
• Usprawnianie procesu kwalifikacji potencjalnych klientów za pomocą asystowanych okien dialogowych.
• Umożliwienie personelowi działu marketingu korzystanie w pracy z najbardziej aktualnych danych potencjalnych klientów dzięki dwukierunkowej synchronizacji danych z programem Excel.

Rozszerzenie wartości systemu CRM dzięki narzędziom pakietu Microsoft Office

Zwiększenie produktywności dzięki obsłudze systemu Microsoft Dynamics CRM z poziomu programu Microsoft Office Outlook. Natychmiastowe znajdowanie potrzebnych informacji za pomocą okienek podglądu, widoków osobistych, przypinania rekordów i list ostatnio używanych elementów. Eliminowanie śledzenia nadmiarowych wiadomości e-mail poprzez synchronizację z programem Office Outlook. Lepsza współpraca w zespole dzięki wbudowanej funkcji informowania o obecności. Usprawnienie masowej wysyłki korespondencji poprzez wbudowane funkcje korespondencji seryjnej. Dodawanie kontaktów z programu Office Outlook do list marketingowych kilkoma ruchami myszy.

Automatyzacja przepływów pracy

• Zwiększenie produktywności poprzez osobiste, zespołowe lub organizacyjne przepływy pracy.
• Dynamiczne przypisywanie zadań najodpowiedniejszym osobom przy użyciu konfigurowanych reguł.
• Przyspieszenie zatwierdzeń przy użyciu wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy.
• Automatyzacja monitorowania za pomocą wstępnie zdefiniowanych wyzwalaczy.
• Ustawianie alertów i przypomnień informujących o kamieniach milowych kampanii.

Dostęp mobilny

Dostęp do danych klientów za pomocą dowolnego urządzenia z możliwością łączenia się z Internetem w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Śledzenie budżetów i kierowanie procesem zatwierdzania za pomocą urządzeń mobilnych. Tworzenie i aktualizowanie kampanii na bieżąco. Aktualizowanie, kwalifikowanie i przypisywanie potencjalnych klientów za pomocą urządzeń mobilnych. Śledzenie najważniejszych wskaźników marketingowych na urządzeniach mobilnych przy użyciu rozbudowanych raportów offline.

Zdobywanie cennych informacji ułatwiających podejmowanie decyzji

• Dokonywanie pomiaru sukcesu marketingowego poprzez kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).
• Uzyskiwanie danych biznesowych poprzez elastyczne pulpity nawigacyjne i wyświetlanie danych w tekście.
• Śledzenie najważniejszych celów marketingowych za pomocą funkcji śledzenia celów.
• Śledzenie kluczowych wskaźników kampanii na wbudowanych raportach.
• Rozpoznawanie trendów i przydzielanie zasobów przy użyciu skutecznych analiz predykcyjnych.
• Analizy trendów przy użyciu wydajnych kostek danych.